Ставка первого купона по облигациям Белгородской области серии 35008 составила 10,65% годовых

24 июня состоялось закрытие книги заявок на приобретение государственных облигаций Белгородской области (государственный регистрационный номер выпуска RU35008BEL0) на сумму 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет.

25 Июня 2014

24 июня состоялось закрытие книги заявок на приобретение государственных облигаций Белгородской области (государственный регистрационный номер выпуска RU35008BEL0) на сумму 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет.

Ориентир ставки первого купона, объявленный организатором в ходе сбора заявок, находился в диапазоне 11,30-11,50% годовых и трижды понижался. Финальный ориентир по ставке купона составил 10,65% годовых.

По выпуску предусмотрено 28 купонных периодов продолжительностью 91 день каждый. Ставки 2–28-го купонов равны ставке 1-го купона. Согласно графику амортизации долга, в дату выплаты 8-го купона будет погашено 15% номинальной стоимости бумаг; 12-го – 30%, 14-го – 10%, 16-го и 19-го купонов – 20%; 28-го купона – 5%.

В ходе маркетинга инвесторами было подано 57 заявок на общую сумму свыше 15 млрд рублей в диапазоне 10,40-11,30% годовых. По результатам конкурса ставка 1-го купона по выпуску установлена в размере 10,65% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 11,08% годовых. Дюрация займа составила 3 года.

Техническое размещение выпуска запланировано на 30 июня 2014 года и пройдет на ФБ ММВБ.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Sberbank CIB.

Агентом по размещению является ВТБ Капитал.